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El mercado OTC y Rx en Perú superará los USD 2.89 mil millones en ventas ex-factory para 2035, según los datos de mercado analizados por CPC. Este mercado en expansión ofrece importantes oportunidades de crecimiento, impulsadas principalmente por dos factores: el persistente desabastecimiento de medicamentos en determinadas zonas y los continuos problemas en la cadena de suministro que afectan a los establecimientos públicos encargados de suministrar medicamentos a los pacientes en Perú. Como consecuencia, las principales cadenas de farmacias desempeñan un papel fundamental en el mercado.
El mercado OTC y Pharma en Perú ha mantenido un sólido crecimiento en los últimos años. Sin embargo, todavía existe potencial para introducir productos de Consumer Health y Pharma que respondan mejor a las necesidades de los pacientes peruanos.
En cuanto a los establecimientos de venta de productos Pharma, existen dos grandes grupos: establecimientos privados y establecimientos públicos.
En total, existen 34,107 establecimientos activos en el sector de Self-medication y Pharma en Perú, divididos en cuatro grupos principales, todos ellos relacionados con la comercialización de medicamentos:
- Farmacias y boticas (Bot y Far): Este segmento cuenta con 28,133 establecimientos. En ellos se dispensan y venden al consumidor final productos Pharma, Medical Devices y otros productos de salud, y también pueden elaborarse preparados magistrales. Para ser considerado farmacia, el establecimiento debe pertenecer a un farmacéutico; de lo contrario, se clasifica como botica.
- Droguerías (DRG): Existen 4,915 droguerías, dedicadas a la importación, exportación, venta, almacenamiento, control de calidad y distribución de productos Pharma, Medical Devices y otros productos de salud.
- Clínicas (FARES): Perú cuenta con 868 clínicas, que ofrecen una gama más amplia de servicios médicos, diagnóstico, tratamiento y, en algunos casos, atención preventiva. Los establecimientos FARES suelen estar vinculados a farmacias o droguerías y pueden operar dentro del mismo edificio o complejo.
- Laboratorios (CCC): Existen 192 laboratorios, especializados en pruebas diagnósticas y análisis.
En conjunto, el segmento de farmacias y boticas representa el 80.8% de todos los establecimientos Pharma privados. Las droguerías, clínicas y laboratorios representan el 19.2% restante.
Dentro de este segmento existen principalmente farmacias independientes y establecimientos pertenecientes a cadenas. Sin embargo, en términos de ventas, las cadenas de farmacias dominan el mercado con el 77.8% de la cuota en valor, a pesar de contar con solo 3,967 establecimientos.
Figura 1. Establecimientos Pharma privados activos en Perú
Las cadenas con el mayor número de farmacias en el mercado OTC y Pharma de Perú son:
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Inkafarma: 1,269 farmacias
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MiFarma: 1,005 farmacias
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Boticas Perú: 266 farmacias
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Hogar y Salud: 153 farmacias
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Boticas Salud: 140 farmacias
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Boticas Felicidad: 95 farmacias
Figura 2. Distribución de las principales cadenas de farmacias en Perú por número de establecimientos
Entre las principales cadenas de farmacias, Inkafarma y Mifarma son las que cuentan con mayor presencia y pertenecen a InRetail Pharma, un grupo económico peruano.
Según la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas del Perú, el 98% de los hogares utiliza medicamentos genéricos debido a su menor coste. Ante la oferta limitada de medicamentos en los establecimientos públicos, los pacientes peruanos recurren cada vez más al gasto de bolsillo y a la compra de medicamentos en establecimientos Pharma privados. Por ello, las estrategias de lanzamiento de nuevos productos de automedicación y medicamentos genéricos deberían tener especialmente en cuenta este segmento. Además, los principales actores del sector sanitario en Perú continúan ampliando su presencia mediante la apertura de nuevos establecimientos en distintas localidades del país.
En este contexto, la introducción de productos de automedicación, medicamentos genéricos y productos innovadores puede encontrar un entorno favorable, apoyado por actores del mercado que buscan seguir ampliando su cobertura nacional.
Gracias a una sólida red internacional y a décadas de experiencia acumulada en numerosos proyectos, Chameleon Pharma Consulting Group ofrece apoyo integral en diferentes segmentos del sector salud. Nuestra experiencia abarca Consumer Healthcare, Medical Devices, Rx, OTC y Cosmetics. Trabajamos con nuestros clientes en el desarrollo e implementación de estrategias internacionales, procesos regulatorios, certificación GMP y entrada a mercado en Perú y otros países de Latinoamérica.
