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Para 2035, se espera que el mercado sanitario total de los 11 países del Sudeste Asiático alcance los 45.85 billones de USD, con una gran base de pacientes de casi 678 millones de personas. Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Malasia lideran el crecimiento regional
Tendencias comunes en los mercados de medicamentos con y sin receta en el Sudeste Asiático:
- La automedicación y los medicamentos tradicionales tienen una fuerte preferencia en la región. En algunas áreas rurales, las farmacias son el primer punto de contacto frente a síntomas leves.
- Varios países del Sudeste Asiático participan en iniciativas de turismo médico transfronterizo, lo que permite a los pacientes buscar tratamiento en países vecinos
- La telemedicina y las consultas en línea son cada vez más habituales, al igual que el comercio electrónico y las farmacias online.
- Todos los países pertenecen a la zona IVa/IVb, con climas cálidos y muy húmedos, lo que exige un control estricto de temperatura y humedad para garantizar la estabilidad de los medicamentos.
- La región está experimentando un aumento de ingresos disponibles y de la clase media, junto con un envejecimiento poblacional.
Figura 1: Distribución de las ventas de productos farmacéuticos y OTC en EAE en 2035
Aunque se prevé que Indonesia, Tailandia y Vietnam sean los principales actores de la región en términos de tamaño de mercado, Malasia y Filipinas están mostrando altas tasas de crecimiento con muchas oportunidades.
- Mercado de medicamentos con receta y sin receta en Indonesia
Indonesia’s pharma market is experiencing significant growth, driven by its large population of 275 million people, increasing healthcare awareness, and expanding healthcare infrastructure. The market is dominated by local pharma companies such as Kalbe Farma, Kimia Farma, and Dexa Medica. However, imported products, particularly from the EU, USA, and Canada, tend to command higher willing-to-pay prices, driven by consumers’ perceived quality. Nevertheless, entering the Indonesian market can be challenging for foreign players without a strong local network or in-depth knowledge due to its complex market structure and regulatory environment.
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- Mercado tailandés de medicamentos y productos sanitarios
En la actualidad, el 70% de los medicamentos tailandeses son importados, y los occidentales suelen venderse a precios mucho más elevados que las alternativas locales. A pesar del uso generalizado de productos sanitarios modernos, la medicina tradicional tailandesa y los remedios a base de plantas siguen desempeñando un papel importante en la asistencia sanitaria. Además, cerca del 99% de la población está cubierta por un seguro de enfermedad (UCS), lo que garantiza un amplio acceso a los servicios sanitarios. El sistema sanitario tailandés es también un importante atractivo para el turismo médico, ya que ofrece una atención de alta calidad y asequible en comparación con los países vecinos, lo que atrae anualmente a un gran número de pacientes extranjeros.
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- Mercado vietnamita de medicamentos de prescripción y de venta libre
Una tendencia notable en Vietnam es la práctica generalizada de la autoprescripción entre los consumidores. Los productos de regiones como Europa, EE.UU., Canadá y Japón suelen ser los preferidos por su calidad percibida. La creciente clase media-alta del país está influyendo en los comportamientos de compra, con una preferencia por los medicamentos fito y los API naturales. Vietnam también está avanzando hacia la expansión de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), con el objetivo de alcanzar un índice de cobertura nacional del 95% en 2025.
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- Mercado malayo de productos farmacéuticos y OTC
Malasia es un mercado muy favorable a la importación, con un panorama normativo ágil y transparente. En particular, algunos productos registrados en Malasia también pueden venderse en Singapur mediante un proceso de registro abreviado. En el mercado farmacéutico minorista malasio, el 60% de las ventas se producen en clínicas privadas, donde la gente suele buscar tratamiento para problemas de salud menores. El 40% restante de las ventas se atribuye a las farmacias. Para enfermedades más graves, la gente suele acudir a hospitales privados o públicos. Además, los productos importados de Occidente tienden a venderse a precios más altos, lo que refleja su valor y calidad percibidos.
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- El mercado filipino de medicamentos de venta con y sin receta
El mercado filipino de medicamentos de venta con y sin receta es muy sensible a los precios, y los consumidores muestran una fuerte preferencia por los envases más pequeños para gestionar los costes. El mercado cuenta con una mezcla de empresas locales, como Unilab y Pascual, junto con multinacionales como Pfizer, GSK y Novartis. Las asociaciones entre empresas locales para la distribución y comercialización son habituales, lo que crea un entorno de colaboración en el mercado. Las campañas sanitarias gubernamentales y las iniciativas de salud pública desempeñan un papel crucial en la configuración del acceso a la atención sanitaria y la concienciación al respecto. Aunque algunos segmentos siguen estando poco desarrollados, el mercado está abierto a la diferenciación y la innovación, lo que ofrece oportunidades de crecimiento y expansión.
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Figura 2: Los 5 mercados de medicamentos de venta con y sin receta más prometedores del Sudeste Asiático en 2035
Trazar su estrategia de entrada con éxito en los mercados sanitarios del sudeste asiático requiere un análisis en profundidad y una red/experiencia local, teniendo en cuenta las necesidades y características importantes de cada mercado local. Chameleon Pharma Consulting Group (CPC), con su amplia experiencia y red en Asia, estará encantado de ayudarle a entrar en el mercado farmacéutico del sudeste asiático con nuestros servicios, que incluyen
- Análisis sistemático de países y productos (análisis de cartera),
- Identificación sistemática de socios locales,
- Registro y Asuntos Regulatorios,
- Servicios de transformación digital (consultoría estratégica, e-learning, análisis de redes sociales, optimización SEO y otros).
Figura 3: Análisis sistemático del potencial de productos y países de CPC
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