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El rápido crecimiento de Indonesia la sitúa entre las naciones de más rápido desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Con su floreciente población y su creciente atención sanitaria, Indonesia está experimentando una notable expansión del sector farmacéutico minorista
Panorama de las cadenas de farmacias en Indonesia:
Una de las fuerzas impulsoras del crecimiento del sector minorista de farmacia en Indonesia es la creciente demanda de productos de venta libre (OTC). Para 2040, se prevé que las ventas de OTC en el país alcancen los 6.31 millones de dólares con una CAGR del 7.80%. La implantación por parte del Gobierno del seguro nacional de salud JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) también ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del panorama del sector. Con el JKN, que aumenta el acceso a los medicamentos con receta y genéricos, proliferan las farmacias en torno a los hospitales públicos y privados, lo que aumenta los ingresos del mercado. El auge de empresas de telemedicina como Halodoc, Alodokter, SehatQ y GoApotik también favorece el crecimiento de las ventas de medicamentos.
Para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, las principales cadenas de farmacias minoristas han entrado en el ámbito del comercio electrónico, ofreciendo sus productos a través de plataformas minoristas y aplicaciones móviles. Este movimiento hacia la digitalización se alinea con la tendencia creciente de personas preocupadas por su salud que buscan productos y suplementos nutricionales. La comodidad de las compras en línea, combinada con el creciente número de usuarios de Internet en el país, ha impulsado significativamente las ventas en línea de productos sanitarios.
En respuesta a los cambios en las preferencias de los consumidores, las cadenas de farmacias minoristas también se están centrando en ofrecer servicios de valor añadido, como consultas personalizadas, recetas para problemas de salud menores y cómodos servicios de entrega a domicilio.
Indonesia cuenta con más de 32,110 farmacias (según Kemenkes, Ministerio de Sanidad indonesio). Java Occidental es la provincia con mayor número de farmacias, con 5,114 establecimientos. Le siguen de cerca Java Oriental, con 4,531 farmacias, y Java Central, con 4,013 unidades. Las cinco principales cadenas de farmacias del mercado representan más del 10% de los ingresos totales:
- Kimia Farma
- Apotek K-24
- Grupo AS Watsons
- Guardian Pharmacy
- Century Apotek Healthcare
Figura 1. Panorama de las cadenas de farmacias en Indonesia
Canales de distribución y estructura de márgenes en Indonesia:
La complejidad geográfica de Indonesia, caracterizada por su vasto archipiélago compuesto por más de 17,000 islas y una orografía diversa, plantea importantes obstáculos logísticos para la distribución farmacéutica. Las regiones remotas suelen adolecer de redes de carreteras inadecuadas e infraestructuras deficientes, agravadas por la congestión del tráfico urbano, que dificultan el transporte y la distribución de suministros médicos.
En consecuencia, los pequeños y medianos fabricantes farmacéuticos locales suelen optar por contratar a socios de distribución especializados (mayoristas) para garantizar un acceso sin fisuras a los productos sanitarios esenciales en todo el país. Mientras tanto, las grandes empresas poseen los recursos y la capacidad para distribuir de forma independiente sus propios productos sanitarios.
A continuación, se enumeran los principales distribuidores farmacéuticos de Indonesia:
- Merapi Utama Pharma:
- Anugrah Argon Medica (AAM)
- Anugerah Pharmindo Lestari (APL)
- Kalbe Farma
- Kimia Farma
Los canales de distribución en Indonesia suelen tener varios niveles, incluyendo fabricantes/importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas. Por lo tanto, cada margen de beneficio puede contribuir a un elevado precio final de venta al por menor pagado por los consumidores. Sin embargo, factores como las economías de escala, la competencia y la calidad del servicio también pueden influir en la dinámica de fijación de precios en el mercado sanitario indonesio.
El rápido crecimiento de Indonesia y su atención a la sanidad están impulsando una impresionante expansión de su sector minorista de farmacia en la ASEAN. Para los inversores internacionales, esto presenta valiosas oportunidades, incluidas las asociaciones dinámicas de distribución que pueden reducir los costes y aumentar los márgenes de beneficio. Con un profundo conocimiento del panorama de la distribución en Indonesia, los inversores pueden negociar eficazmente con los distribuidores locales, racionalizando la cadena de suministro para una mayor eficiencia y escalabilidad. El futuro de la farmacia minorista en Indonesia es prometedor y ofrece un gran potencial a quienes estén dispuestos a aprovechar el momento.
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