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Der ägyptische Gesundheits- und Pharmamarkt hat in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen erfahren, die durch verschiedene Faktoren wie regulatorische Reformen, Innovationen im Gesundheitswesen und Veränderungen in der Patienten- und Verbrauchernachfrage ausgelöst wurden. Ägypten ist nach wie vor der zweitgrößte Markt in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA), und der prognostizierte Wert des OTC- und Rx-Marktes wird bis 2035 schätzungsweise 21 Mrd. USD erreichen, bei einer CAGR von 14 %.
Abbildung 1. Überblick über den ägyptischen Pharmamarkt (Snapshot)
Überblick und Trends auf dem ägyptischen Markt für Selbstmedikation und Pharmazeutika
Der Krankenhauskanal, der 23 % des gesamten ägyptischen Verkaufs von Gesundheits- und Arzneimitteln ausmacht, hat in den letzten Jahren ein aktives Wachstum erfahren. Der Einzelhandelssektor, insbesondere in städtischen Gebieten, ist jedoch der Haupttreiber der Marktexpansion. Im Einzelhandelssektor:
– Mit einem Marktanteil von 11 % dominiert der systemische antibakterielle Therapiebereich.
– Antihypertensiva sind die am schnellsten wachsende Kategorie mit einem Wachstum von 1,9 %.
Führende Unternehmen wie Hikma Pharma verzeichnen mit Produkten wie Tusskan, Omeral und Megamox außergewöhnliche Wachstumsraten. Das schnelle Wachstum von Hikma spiegelt Folgendes wider:
– Die sich entwickelnde Nachfrage der Verbraucher nach Atemwegs-, Magen-Darm- und Antibiotika-Behandlungen.
– Ein allgemeiner Trend zur Spezialisierung und Innovation im Gesundheitswesen.
Abbildung 2. Wichtige Markttreiber und Trends auf dem Pharmamarkt in Ägypten
Regulatorische und politische Veränderungen in Ägypten
Die von der ägyptischen Arzneimittelbehörde (Egyptian Drug Authority, EDA) vorangetriebenen regulatorischen Reformen haben die Expansion des Marktes vorangetrieben. Die EDA hat flexible Vorschriften eingeführt, einschließlich beschleunigter Arzneimittelzulassungen und Notfallgenehmigungen, die während der COVID-19-Pandemie von großer Bedeutung waren. Ägypten war das erste Land in Afrika und im Nahen Osten, das im Jahr 2022 das COVID-19-Antivirus Molnupiravir zur Verfügung stellte und damit die Zahl der Krankenhausaufenthalte erheblich reduzierte.
Diese regulatorischen Fortschritte haben nicht nur den Zugang der Patienten zu unentbehrlichen Medikamenten verbessert, sondern auch die Stellung Ägyptens in der globalen Gesundheitswelt erhöht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die ägyptische EDA für die Herstellung von Impfstoffen mit der Reifegradstufe 3 ausgezeichnet und damit einen wichtigen Meilenstein für die Gesundheitskompetenz des Landes gesetzt.
Ähnlich wie in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten stehen die Reformen der EDA auch im Einklang mit der ägyptischen Vision 2030, die folgenden Ziele verfolgt:
– Überholung des Gesundheitssystems.
– Erreichen einer allgemeinen Gesundheitsversorgung.
– Verbesserung der Infrastruktur.
– Verbesserter Zugang zu innovativen Behandlungen.
Lokale Produktionsanreize, wie z. B. Steuerbefreiungen für neue Anlagen und finanzielle Unterstützung für lokale Hersteller, haben beträchtliche Investitionen globaler Unternehmen nach Ägypten gelockt. Unternehmen wie EIPICO bauen ein Werk für Biologika und Biosimilars, eine Investition, die Ägyptens Position als Pharmaproduzent weiter stärken wird.
Zukunftsperspektiven
In Zukunft wird der ägyptische OTC- und Pharmamarkt noch wettbewerbsfähiger und noch stärker global vernetzt werden. Während der Markt weiter expandiert, wird auch Ägyptens Engagement für die digitale Transformation des Gesundheitswesens eine entscheidende Rolle spielen. Die zunehmende Digitalisierung, einschließlich Telemedizin und elektronischer Gesundheitsakten, wird bessere Ergebnisse für die Patienten ermöglichen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Pharmaunternehmen schaffen, fortschrittliche Gesundheitslösungen zu integrieren.
Insgesamt steht der ägyptische Pharmamarkt auf einem soliden Fundament, das durch starke Wachstumsimpulse, regulatorische Reformen und den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur gestützt wird. Der Sektor bietet vielversprechende Möglichkeiten sowohl für lokale als auch für internationale Akteure, die mit der fortschreitenden Umwandlung des Landes in ein regionales Zentrum des Gesundheitswesens zu florieren bereit sind.
Die Chameleon Pharma Consulting Group ist spezialisiert auf Internationalisierungs-, Markteintritts- und Regulierungsprojekte in den Bereichen Consumer Health, Pharma, Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte und Kosmetika im Nahen Osten sowie in Lateinamerika, Asien, den USA, Europa und der GUS. Wir haben über 300 internationale Markteintrittsprojekte abgeschlossen und bieten:
– Systematische Länder- und Produktanalyse (Portfolioanalyse),
– Systematische Identifizierung lokaler Partner,
– Registrierung und regulatorische Angelegenheiten,
– M&A-Projekte und Identifizierung von neuen Akquisitionszielen
– Digital Transformation Services (Strategieberatung, E-Learning, Social-Media-Analyse, SEO-Optimierung und anderes).
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